中国南方的云南省，与西藏、四川、贵州、广西、越南、老挝、缅甸等国接壤，是5千万人的家园。1850，汉族成为该省人口的一半，现在少数民族人口占38%。
1白族洞经
这本汇编中的第一个民族是记录最为完整云南白族，他们主要集中在大理，不确定的是白族是否有2百万人属于藏缅语族民族语言族。洞泾是一个古老的仪式音乐起源于民族文化之外，它从中国主流文化中消失，今天仍由大理白族和纳西族进行传承。洞经乐队聚集约20音乐家进行打击乐合奏，弦乐器和诵经。
2傈僳族歌手
第二民族是傈僳族，属于藏缅语族，拥有人口近700 000聚居在中国云南西部，另外还有近400000人生活在缅甸北部，超过50000人生活在泰国北部。在大理喀山的西侧，拉洛（彝族）和傈僳族占领这些领土已有几个世纪了。杨彬县是著名的核桃产地，但事实上玉米才是当地农业最必不可少的，在这里即兴唱歌的男女，从骡子背下来就浸入玉米田里工作了。
3傣族葫芦笙
第三民族是傣族（德宏和西双版纳的傣族），他们有近120万人。在过去，傣族是的藏缅语族群体的统治者。在小王国的组织下，他们很快就遍布了越南北部到缅甸境内的区域。那种十分容易制作的短笛用葫芦作为共鸣箱，在中文中被叫做葫芦笙，在云南这是最常见的乐器。这首短小的歌由一位景颇人表演。
4傣族歌手/传统笛子演奏者
由来自MANA村的40多岁ITA RAM演唱，由来自MENGHUN演奏传统的傣族笛子PI，那是一种由一个铜簧片7个孔构成的竹质簧片乐器。他们被邀请参加一个新建在湄公河galamba外的一个香蕉种植园中的房子里演奏。他们在醉酒的男宾和安静的女宾间表演，从晚上9点开始，持续到第二天早上9点，而不中断。ITA RAM因为她的声音而受到称赞，还有她对古老传说的了解，以及她即兴发挥的传统唱腔。
5尼苏族（彝族）饮酒歌
第四个民族是从前一直被汉族人误叫成LOLO族的尼苏族，他们是彝族的一个分支，有超过100万人生活在云南南部，属于藏缅族。阿扎河的南部红河地区是南方尼苏族和其他民族如哈尼族或瑶族的家园。这是一个男女之间幽默的声乐即兴表演，惩罚是让对方喝白酒。